ヘルプ
ヘルプ・使い方ガイド
元請け書類DXの基本的な使い方やよくある質問をまとめています。
基本の流れ
顧客登録から書類のPDF出力までの4ステップ
① 顧客を登録
「顧客管理」から施主や取引先などの連絡先を登録します。
② 案件を作成
「案件管理」で工事名・工期・契約金額などを案件として管理します。
③ 書類を作成
案件に紐づけて調査報告書や契約書などの書類を作成します。
④ PDFで出力・共有
作成画面の「印刷」からPDFとして保存し、LINEやメールで共有できます。
書類の作り方
作成したい書類をタップすると、そのまま作成画面に進めます
よくある質問
入力したデータはどこに保存されますか？
顧客・案件・書類などすべてのデータは、この端末（ブラウザ）内にのみ保存されます。外部のサーバーへ送信されることはありません。
機種変更やブラウザを変えるとデータは引き継げますか？
データは端末（ブラウザ）ごとに保存されているため、そのままでは引き継げません。機種変更の前に、必要な書類はPDFとして保存しておくことをおすすめします。
作成した書類をPDFで保存・共有するには？
書類の作成画面上部にある「印刷」ボタンから、PDFとして保存したり、LINEやメールなどで共有できます。
顧客や案件、書類を削除するには？
それぞれの一覧画面（顧客管理・案件管理・書類一覧）から対象の行のメニューを開き、削除を選択してください。
自社のロゴや印影は入れられますか？
現在のバージョンでは、会社名・住所・電話番号などのテキスト情報のみ書類のヘッダーに反映されます（「設定」から入力できます）。
お問い合わせ
解決しない場合はこちらからご連絡ください